Creación estrategia de cobranza
Cuando quieras crear una estrategia de cobranza debes dirigirte a la opción Estrategia de cobranza
Recuerda que para la sección de notificaciones es importante tener clientes creados para que las notificaciones sean recibidas de manera exitosa
Da clic en crear estrategia de cobranza
Aquí te encontrarás dos escenarios, uno en el cual puedes escoger tus reglas de cobro y otro en el que puedes configurar tus notificaciones de cobro
Primero ingresa el nombre de la estrategia de cobranza
Elige si las cuentas de cobro permitirán: Pago total, pago por cualquier valor con su valor mínimo permitido, pago por mayor valor y pago fraccionado,
Puedes seleccionar si vas a permitir pagos después de la fecha de vencimiento y también si le vas a mostrar al pagador las facturas vencidas
Elige si las instrucciones de cobro permitirán: pago por cualquier valor con su valor mínimo permitido
Da clic en continuar cuando ya tengas definidas las reglas de cobro
Escoge cuales canales de notificación vas a habilitar (correo electrónico y WhatsApp)
Controla los siguientes parámetros: Si se va a notificar en días no hábiles y si se va a adjuntar el PDF del documento de cobro en el correo electrónico y/o WhatsApp
Luego selecciona los momentos en los que tus clientes recibirán los recordatorios de pago (En cuentas de cobro: emisión del documento, día del vencimiento, x días antes de la fecha de vencimiento, x días después de la fecha de vencimiento) (En instrucciones de cobro: emisión del documento)
Da clic en guardar y tu estrategia de cobranza se creará con éxito
En la lista de estrategias de cobranza al lado derecho tendrás las acciones donde puedes ver/editar o eliminar estrategias de cobranza
